中信銀行0998 | AH股10供3供股 集資最多400億人民幣

中信銀行（998）表示，計劃AH股以10股3方式供股，最多供146.8億股，佔攤薄後23%，預計集資最多400億元人民幣。

中信銀行表示，建議AH股均按10供3方式供股，當中A股供不多於102.2億股，H股供股不多於44.6億股，合共最多146.8億股。總股本將由現時489億股增至636億股，即供股股份佔擴大後股本23%。

供股價將採用市價折扣法，由董事會或其授權人士在發行前根據市況與承銷商協商確定，預計募集不超過400億元人民幣。如AH股均以相同價值定價，每股供股價最高折算為3.24港元，較信行H股昨日收市價4.01元低約20%。

信行指，供股所得資金扣除費用後，將全部用於補充本行的核心一級資本，以提高資本充足率，支持未來業務持續健康發展，增強資本實力及競爭力。

另外，信行公布首季業績，淨利潤173.5億元（人民幣，下同），按年上升10.9%，經營收入539.5億元，多3.9%。期內利息淨收入369.46億元，下降1.24%；淨息差2.02% ，下降0.11個百分點；非利息淨收入170.08億元，增長17.1%。

截至期末，核心一級資本充足率8.66%，較去年底下降0.19個百分點；一級資本充足率10.59% ，下降0.29個百分點；資本充足率13.05% ，下降0.48個百分點。而不良貸款餘額及不良貸款率持續逐季「雙降」，當中不良貸款餘額670.5億元，較去年底減少4億元；不良貸款率1.35% ，下降0.04個百分點。