知乎2390 | 首日孖展冷淡 僅獲約1700萬元認購

2022-04-11 21:49

內地網上問答平台知乎(2390)首日公開招股,每股發行價不高於51.8元,但發售股份悉數為早期投資者出售舊股,涉及股東包括啟明創投、創新工場、賽富投資,及由中國「風投女王」徐新創辦的今日資本,合計減持知乎8.7%股權,共套現最多13.5億元,而公司不會在今次上市收取任何所得款項淨額。知乎首日孖展反應冷淡,僅獲約1700萬元孖展額,未獲足額認購。

借知乎來港上市減持的售股股東,包括連續參與知乎5輪融資的創新工場,減持750萬股或2.51%股權,並可超額配售390萬股;港交所(388)董事梁頴宇為主管合夥人的啟明創投,減持325萬股或1.09%股權;賽富投資減持325萬股或1.09%股權;今日資本減持1200萬股或4.03%股權,分別套現最多5.9億、1.68億、1.68億及6.2億元,持股量降至7.76%、7.71%、6.06%及1.12%。至於其他股東,包括騰訊(700)、快手(1024)的持股比例維持不變,分別持有12.79%及6.71%股權。

知乎擬以同股不同權(WVR)架構在港美兩地雙重主要上市,全球發行2600萬股A類股,知乎每兩股美國存託股票(ADS)代表1股A類股,今次招股投資者只能購買A類股。知乎美股周一開市前跌逾6%,報2.4美元,對應每股A類股約4.8美元(約37.44港元)。知乎每手100股入場費約5232.2元,預計本月22日掛牌,聯席保薦人包括瑞信、摩根大通、中金及招銀國際。

知乎在風險因素中提到,該公司2019及2020年度的財務報告方面有重大缺陷,即缺乏對美國公認會計準則的適當理解及認知,雖然已採取補救措施,但截至去年底,之前發現的重大缺陷仍然存在。

另外,外電引述消息指,上周已遞交上市申請的內地戶外用品品牌蕉下控股及的企業級DaaS(設備即服務)供應商凌雄科技,擬分別集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元),及2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。蕉下為中國第一大防曬服飾品牌,紅杉資本有份投資。凌雄科技則由京東持股13.22%,騰訊持股1.88%,聯想集團(992)持股0.9%。

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