【大行點評】交銀國際：維持騰訊買入評級 目標價774元

交銀國際表示，預計騰訊控股（00700）第三季度收入1500億元，同比增20%，環比增9%，利潤同比增12%，預計調整後淨利潤360億元，每股盈利3.72元，對比市場預期的3.65元高。考慮到近期的嚴格監管以及新業務及產品暫未貨幣化，預計2021及2022年收入增速為21%及17%，投資策略下淨利潤增長也將放緩，該行也預計行業將有更多監管。交銀國際認為，騰訊中長期或受益於多元化內容。現價對應核心業務（不包括金融科技+雲）2022年市盈率僅為10倍，估值吸引，維持買入評級，目標價為774元。(jh)