【2888】渣打擬發15億美元後償或有可轉換證券

渣打集團(02888)公布，發行15億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，發行價為本金額100%，年息4.3厘。集團指，若發生轉換觸發事件及假設證券按其最初轉換價6.382美元被悉數轉換，證券將被轉換為約2.35億股普通股，佔擴大後普通股股本約7%。 集團預期，發行證券所得款項淨額為14.865億美元，擬用於集團的一般業務目的，包括但不限於回購或再融資現有債務(包括根據收購要約)，並進一步強化集團的監管資本基礎。(ms)