心動公司(02400)宣布,發行可換股債券及配股引入阿里巴巴(09988)旗下淘寶中國和嗶哩嗶哩(bilibili,又稱B站)(09626)為股東,合計籌近33億元。
心動發行2.8億美元(約21.84億港元)於2026年到期可換股債券,初步換股價63.45元,較昨日收市價47元溢價35%,可悉數轉換為3430.87萬股股份,相當於換股及配股後股本的6.67%。債券集資淨額約2.756億美元(約21.5億港元)。
另外,心動擬配售2631.8萬股,每股作價42.38元,較昨日收市價折讓9.83%,集資11.15億元。
緊隨配股及債券獲悉數轉換為換股股份後,嗶哩嗶哩持有公司股本約4.4%,淘寶中國持股約0.71%。(sl)
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