【1317】楓葉教育發1.25億美元可換股債 息2.25%

楓葉教育(01317)公布，發行1.25億美元於2026年到期的可換股債券，估計所得款項淨額約1.23億美元，將用於償還現有借貸、收購及一般用途。 初步轉換價為每股2.525元，較1月12日收市價2.02元溢價約25%，可悉數轉換為3.84億股新股，相當於擴大後股本11.36%。 債券發行價為其本金額之100%，利息按年利率2.25%計算，須於每年1月27日及7月27日按每半年期末支付。 公司將向聯交所申請將該等債券於聯交所上市，亦將申請將新股份於聯交所上市。(ky)