【17】新世界已發2億美元可持續發展掛鈎債券

新世界發展(00017)完成可持續發展掛鈎債券，作為其實現「環境、社會和企業管治」(ESG)整合的措施之一。 是次發行簿記峰值錄得6倍超額認購。該交易的最終定價為T+275個基點，這意味着新發行溢價為負5個基點，成為該公司至今以美元計價的公開發行債券中收益率最低的債券。 該10年期2億美元債券(年息率3.75%)的可持續發展關鍵績效目標，與新世界最新的「可再生能源藍圖」一致，並承諾於2025至2026財政年度完結前，在位於大灣區的出租物業採用100%可再生能源。該批債券集資所得，將用於實現新世界可持續發展的長遠措施及用作其他一般企業用途。 新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，隨着新世界積極拓展粵港澳大灣區，將為下一代創造一個更潔淨的未來出一分力，期待更多發展商勇於踏出重要一步以減低碳排放，並與所有持份者創造共享價值及攜手保護環境。 摩根大通及瑞銀集團為是次交易之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席結構代理人。