冠城鐘錶珠寶(00256)公布,以總代價35.3億元,出售目標公司的待售股份及待售貸款;待交易完成後,公司計劃派發不少於每股約0.13元的特別股息。
目標公司為國際飛迅、依波系列品牌、佳城、開心國際、盛科國際、領豐行及港益。
扣除交易成本後,集團出售事項的所得款項淨額約19億元,即待售股份代價與第一期付款之總和,其中約60%或12億元將用於償還餘下集團的銀行貸款;不少於約30%或5.7億元用於向股東分派特別股息;餘下款項用作餘下集團的一般營運資金用途。
另外,餘下所得款項淨額約16億元,即第二期付款、第三期付款與第四期付款之總和,將於未來3年用於包括透過擴大資本基礎、地域及產品覆蓋,並與有關地區之市場領導者建立戰略夥伴關係,約7億元供香港、中國、東亞及西歐銀行及金融業務的內生增長之用;約7億元用於尋求香港及海外銀行及金融業務相關的指定策略投資及收購機遇;餘下2億元將用作餘下集團的一般營運資金。(sl.)
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