機管局首發行兩期永續資本證券 超購逾8至10倍

機場管理局宣布，已成功為其兩期債務證券定價，其中包括5.5年不可贖回7.5億美元永續資本證券及7.5年不可贖回7.5億美元永續資本證券（證券）。此交易為機管局首次發行永續資本證券，亦為全球首次由機場在公開市場發行的美元高級永續資本證券。證券所籌集資金將用作包括三跑道系統項目在內的機管局資本開支，以及一般企業用途。

機管局表示，待達成若干先決條件後，證券預期將於本年12月8日發行，並於香港聯合交易所有限公司上市。5.5 年不可贖回年期證券及7.5年不可贖回年期證券的認購申請最多分別為65億美元及80億美元，超過280名來自亞洲和歐洲的專業投資者及機構投資者參與交易。兩期證券的超額認購倍數分別為8.7倍及10.7倍，機管局得以分別在息率2.1%及息率2.4%定價，分別較初步價格指引低65個基點及70個基點，票息率於亞洲企業發行的美元混合資本交易中創出新低。

機管局主席蘇澤光表示，高興獲得環球金融界的踴躍支持，顯示市場對疫情後香港國際機場業務回升充滿信心。

三跑道系統項目的建造工程於2016年8月展開。650公頃的填海部分已基本完成。整項工程目標於2024年以按付款當日價格計算1,415億港元成本竣工。