【新股速遞】新東方教育今招股 每股1399元史上最高

螞蟻(06688)招股反應熱烈，但未有嚇怕其他新股，繼續同期開售，本港第二上市的新東方教育（09901）今日起招股，是次發售851萬股，公開發售佔6%，而國際配售佔94%，招股價1399元，為史上最高，周二美股收報168.81美元（約1316港元），較其招股價高7%，最多集資119.05億元。以每手10股計，入場費14130.98元。瑞信、美銀和瑞銀為聯席保薦人。 　　內房金輝控股（09993）今日掛牌，以近上限定價4.3元，僅得0.72倍超購，1手中籤率100%。金輝昨在耀才暗盤，收報3.87元，較招股價跌一成，不計手續費和佣金，每手（1000股）帳面蝕430元。 　　今日開始招股的新東方教育，是中國最大民辦教育服務供應商，提供一系列課程及產品，包括K-12課後輔導、在線教育等。集資所得將用作提升學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴充、戰略投資及收購，以及一般企業目的及營運資金需求。截至今年首季業績，新東方收入為9.86億美元（約76.9億港元），按年跌約8%，股東應佔淨利潤則為1.74億美元（約13.57億港元）。 　　新東方創辦人兼董事局執行主席俞敏洪表示，繼續開發線上與線下融合（OMO）系統、擴大教學內容及服務、投資於人才及技術能力，及選擇性地尋求戰略投資及夥伴關係。 　　另外，移動廣告公司輝煌明天（01351）於昨日起至下周一（11月2日）招股，發行1.25億股，招股價介乎1至1.1元，集資最多1.375億元，國際配售佔90%，公開發售佔10%。以每手2000股計，入場費2222.17元。獨家保薦人為大有融資。 　　輝煌明天在2015年成立，為中國客戶提供一站式定制廣告服務，涵蓋宣傳計畫、廣告製作和投放及發布後監察等。據招股文件所示，2019年公司移動廣告服務收入為2.82億元人民幣。純利為3840萬元人民幣，佔中國整體移動廣告代理市場份額約0.5%。輝煌明天孖展未足額，暫錄約428萬元。集資所得將64.9%將用作擴展中介服務；21.3%擴展營銷、客戶服務及設計團隊；10.5%用以提升信息技術及數據管理平台系統；餘下3.3%則用作一般營運資金。 　　昨日已截招股的藥明巨諾 （02126） ，孖展反應熱熱，綜合多家券商數據，藥明巨諾孖展錄287.33億元，超額認購123.57倍，當中輝立借出75億元，信誠借出60億元，耀才借出50億元。外電引消息人士報道指，傳藥明巨諾計畫上限定價23.8元，集資淨額為23.25億元，藥明巨諾將在下周二（11月3日）掛牌。 　　榮昌生物製藥（09995）昨首日招股，綜合證券商數據，暫錄2.72億元孖展，尚未足額，當中信誠借出1億，耀才借出3600萬。至於中國氣體工業投資（01940）孖展同樣未足額，富途借出5929萬，中氣投計畫發售3億股，最多集資5.31億元。