【2001】新高教發行換股債及配股 淨籌約10億

新高教(02001)公布，發行1億美元可換股債券 ，以及以先舊後新方式配股，合共集資淨額約10億元。 公司發行2021年到期1億美元可換股債券，年利率1厘。初步換股價為每股6.313元，較昨日收市價5.8元溢價8.84%，可悉數轉換為1.23億股，佔擴大後股本7.38%。集資淨額約9900萬美元(約7.72億港元)。 另外，大股東配售4400萬股，相當於擴大後股本約2.78%，配售價5.35元，較昨日收市價折讓7.76%。集資淨額約2.33億元。緊隨配售及認購事項完成後，控股股東持股由48.66%降至47.31%。 公司表示，所得資金擬將用作加大現有學校的提質增效；潛在收購新學校，尤其是位於大灣區、川渝及若干其他地區；及一般公司用途。(sl)