【493】國美飆22% 向併多多發2億美元換股債

國美零售(00493)股價逆市造好，現漲21.91%，新造0.89元，成交金額1.96億元。 國美零售宣布，發行2億美元可換股債券予併多多全資附屬香港胡桃街，所得款項淨額估計約為1.968億美元，將用作償還借貸。 另外，公司及附屬國美電器作為協議的一方與上海尋夢(為拼多多的綜合聯屬實體)作為協議的另一方訂立戰略合作協議，據此，有關訂約各方同意就產品採購及銷售、資源合作及支持、聯合市場推廣及其他相關服務開展戰略合作。 初步轉換價為每股1.215元，較上周五收市價0.73元溢價66.44%。假設已悉數行使轉換權，則將配發及發行12.84億股新股份，佔公司經擴大後的已發行股本約5.62%。債券將自發行日期起以年利率5%計息，按年支付。 董事會認為，訂立認購協議及戰略合作協議將可令集團運用拼多多的平台、資源及優勢以加快集團於線上社區的滲透及在數字及實體零售領域更好地為客戶服務。公司與拼多多的合作符合集團致力發展將社交電商平台、實體店及國美APP相融合的創新零售模式策略。(ky)