【新股速遞】阿里上市投行承銷銀團費據報達2.52億元

本年度「集資王」阿里巴巴（09988）其上市投行承銷銀團費用據報達3230萬美元(約2.52億港元)。 一份提交予美國證交會(SEC)的招股書補充文件顯示，阿里如果悉數行使7500萬股超額配售權，將支付承銷銀團最多3230萬美元費用。如果沒有行使，則需支付2810萬美元費用。 阿里是次招股由中金公司和瑞信擔任聯席保薦人。花旗、摩根大通與摩根士丹利是聯席全球協調人。 阿里昨公布，每股定價176元，以此計算，是次阿里巴巴合共發行5億股股份，集資額為880億元，而因公開發售部分超購逾40倍，觸發回撥機制，公開發售部分的股份佔比將有2.5%提升至10%。另外，在超額配股權悉數行使的情況下，阿里可額外發行最多7500萬股股份，集資額最高達1012億元。 根據該公司於紐交所上市的每一份美國存託股代表8股股份的比率，通過「一拆八」拆細股份，其在確定發售價時，已綜合考慮19日阿里巴巴的美股收市價等因素。 以美股收市價185.25美元（折合約1450港元）計算，每股港股價值約181.23港元，現時發售價為176元，折讓率約2.88%。據悉，阿里巴巴是次定價指導價折讓介乎2.8%至2.9%，為投資者留下「水位」，散戶投資者與機構投資者定價一致。