鬥魚赴美上市籌最多10.85億美元

騰訊（00700）持股的中國遊戲直播網絡平台鬥魚 (Douyu TV) 向美國證券交易委員會（SEC）提交最新首次公開招股（IPO）招股書更新文件，將IPO定價區間設定在每股11.5美元到14美元之間。按這定價區間上限計算，鬥魚將最多籌集約10.85億美元資金。 根據公告，鬥魚將發行4492.473份預託證券(ADR)，股東則另外出售2246.238份ADR。每份ADR發售價介乎11.5至14美元，ADR將於納斯特市場掛牌買賣。每10份ADR相當於1股普通股。完成發售後，集團將有3246.237股普通股，上市市值可能相當於45.4億美元(354.12億港元)。此前經多位消息人士證實，鬥魚確定將於美國東部時間7月17日在納斯達克掛牌，不同於此前招股書披露的紐約交易所。 根據鬥魚在7月2日更新的招股書顯示，鬥魚2019年第一季度營收為14.89億元(人民幣，下同)，相比上年同期的6.67億元增長123.24%；淨利潤為1820萬元，相比上年同期的虧損1.56億元增長111.67%。調整股權激勵費用後，鬥魚第一季度調整後淨利潤3530萬元，較上年同期的調整後淨虧損1.50億元增長123.55%。 相比於大多數直播平台，直播收入佔比超過營收90%的情況，鬥魚有較為多元化的收入構成。其營收主要由直播以及廣告和遊戲推廣收入兩部分構成，2016年、2017年和2018年中直播收入在營收中的佔比分別為77.7%、80.7%和86.1%，廣告和遊戲推廣收入分別佔比22.3%、19.3%和13.9%。 運營數據方面，鬥魚在招股書中披露，截止到2019年一季度，其PC平台平均月活為1.1億，移動平台平均月活為4910萬，總體平均月活為1.59億，與去年同期的1.27億同比增長25.7%。季度平均ARRPU值為226元，較上年同期提升77元，用戶平均付費率有3.8%，較上年同期提升0.9個百分點。鬥魚的三個月平均留存率為69%，單月留存78.6%。用戶累計觀看時長約為23億小時，比上年同期增長43.8%；活躍用戶日均觀看時長約為2600萬小時，比上年同期的1730萬小時提高50.3%。 鬥魚在招股書中披露公司高管和股東持股比例，在發售前公司創始人兼首席執行官陳少傑在招股書提交以前實益持股比例為15.4%，公司創始人兼聯席首席執行官張文明實益持股比例為3.2%，公司董事和高管共有18.6%的股份。 此外，在IPO前，騰訊全資子公司Nectarine Investment Limited持股比例為43.1%；陳少傑通過其離岸公司Warrior Ace Holding Limited持有15.2%；紅杉資本中國公司及其他團體成員附屬基金實益持有10.5%的股份；奧飛董事長蔡冬青透過Aodong Investments Limited持有9.6%的股份；Phoenix Fuju Limited持有6.5%的股份。(nc)