中煙國際(香港)(06055)公布上市計劃,發售近1.67億股,10%作本港發售,90%作國際配售,集資介乎6.47億元至8.13億元。公司每股作價3.88元至4.88元,一手1000股,入場費4929.17元。
今日起至周五(31日)中午招股,股份預期下月12日主板掛牌。
按中間價每股4.38元計算,集資淨額約6.54億元,約45%用作投資與收購;約20%用於支持業務持續發展;約20%用於與其他國際捲煙公司的戰略業務合作;約10%用於一般營運資金;約5%用於改善業務資源的管理以及優化經營管理。
集團主要從事煙葉類產品進出口業務、捲煙出口業務、新型煙草製品出口業務,為中煙國際負責資本市場運作和國際業務拓展的指定境外平台,中煙國際乃中國煙草總公司的全資附屬。
是次上市聯席保薦人為中金公司及招商證券國際。(nc)
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