堃博及諾威通過上市聆訊

2021-09-04 04:33

  (星島日報報道)踏入9月,多隻醫療股排隊來港上市,其中醫管局前主席胡定旭有份投資的內地肺病醫療器械公司堃博生物,及亞太區最大生物技術醫藥研發外包企業(CRO)諾威健康科技,據報已通過上市聆訊,預計共籌18億美元(約140.4億港元)。另外,海倫司(9869)昨日截止招股,市場消息指,據初步統計,該股公開發售超購約30倍,預計9月10日掛牌,中金為獨家保薦人。

  消息指,諾威健康最快下周一(6日)起將會進行預路演,高盛及瑞銀為聯席保薦人,目標估值超過40億美元,預計集資15億美元。諾威健康成立於1997年,總部位於澳洲,主要專注於生物技術,及中小型製藥公司的臨試驗需求,澳洲及紐西蘭收入佔比達44.8%,大中華區達28.7%。諾威健康的主要股東包括新加坡政府投資公司(GIC)、美國私募基金TPG資本等,分別持股7.76%及74.6%;去年全年由虧轉盈,賺604.2萬美元,對上一年虧損385.7萬美元。

  至於擬集資3億美元的堃博生物成立於2012年,致力於研究開發呼吸系統疾病診療手段與醫療設備,啟明創投為主要股東,持股21.2%,而胡定旭有份的公司則在B輪融資入股,持股1.71%,百度(9888)旗下基金持股2.44%,其他投資者包括德諾資本、德弘資本、清池資本、中信銀行(998)。該公司去年收入325.9萬美元,按年大跌59.6%,年內虧損擴大至4878.6萬美元;聯席保薦人為高盛及海通。

  另外,美國社交論壇Reddit據報計畫明年初於美國上市,現正尋求聘請投行顧問及律師準備上市事宜,估值目標逾150億美元,較上月私人融資估值100億美元高50%。

 

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