百融雲創籌39億每手萬六 三基石投資者認購17億

2021-03-19 03:01

  百融雲創(6608)今日起招股,全球發售接近1.24億B類股份,香港公開發售佔10%,每股發售價介乎26.5至31.8元,最高集資39.38億元,每手500股,入場費為16060.22元。

  公司預計下周三(3月24日)截止招股,3月31日掛牌,摩根士丹利、中金以及民銀資本為聯席保薦人。

  百融雲創於2014年成立,是內地領先的獨立AI技術平台,為金融服務業提供服務,包括提供貸前風控、貸中監控、貸後管理和保險風險管理等數據分析、精準營銷及保險分銷服務。據諮詢公司數據顯示,若以2019年收入計算,公司為中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商。

  該公司採用同股不同權架構上市,公司股本將由A類股份及B類股份組成,當中A類股份持有人享有每股十票投票權,全數由百融雲創創辦人、董事會主席兼行政總裁張韶峰實質持有,而B類股份持有人則享有每股一票投票權。

  公司是次招股引入三位基石投資者,包括Cederberg Capital、中國結構調整基金以及Franchise Fund LP,合共認購2.2億美元(折合約17.16億港元)。

  公司計畫將集資所得金額的45%用作未來三年的業務拓展資金,以擴闊金融服務供應商客戶基礎,30%用於增加未來三年的研發投入,包括探索尖端技術及提升現有技術基礎架構,15%用於尋求擴充現有產品及服務選擇、提升技術能力,以及戰略投資和收購,其餘10%將用作營運資金及一般企業用途。至於嗶哩嗶哩(9626)首日招股,截至昨日中午國際配售以及公開發售均已經錄得足額認購。

  據多家券商孖展數據,該股首日合共錄得185.6億元孖展認購,公開發售集資7.41億元,目前超額認購接近24倍。

  該股周三(3月17日)在美股走勢繼續向下,最低曾見103.73美元,跌幅達8.45%,最終收市股價回穩,收報111.35美元,跌1.73%,與港股最高定價127.2美元對比,港股上限定價有14.24%溢價。

  多家券商陸續給予該股買入或增持的投資評級,當中海通國際給予跑贏大市的評級,目標價高至224美元,摩根大通給予增持評級,目標價205美元。僅瑞信給予嗶哩嗶哩中性的投資評級,目標價為150美元。

  中金則給予跑贏行業的評級,目標價141美元,華泰金控給予買入評級,目標價134.1美元。

  

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