星島日報

傳快手明起招股 上限價再度提升

2021-01-25 04:26
  市傳本周將有多隻新股招股,望可在農曆新年來臨前上市,當中被視為最大熱門的快手科技市傳將於明日起招股,傳聞招股上限價為93元,每手50股入場費為4696.86元,但亦有最新傳聞上限價調升至115元,但未能確認。多家重量級機構投資者均有加持,當中騰訊(700)早在2014年已經「相中」公司並進行投資,在IPO前合共持股21.57%。除此以外,據市場消息指,貝康醫療將會今日召開招股記者會,市傳在周三(27日)起招股,而同樣通過上市聆訊的微創心通以及健倍苗苗亦傳會在本周啟動招股程序。

  短視頻內容平台快手據悉將全球發售4.15億股,招股價上限為93元,每手50股入場費為4696.86元,二月初掛牌。不過是次本港公開發售部分的股份僅佔2.5%,即使有回撥機制,回撥後佔比最高亦僅至7%。不過日前有外電報道指,快手IPO集資額有機會「加碼」兩成,至最多60億美元(折合約468億港元)。

  至於基石投資者,陣容同樣鼎盛。據外電報道指,快手將會引入阿聯酋建立並持有的主權投資基金阿布扎比投資局(ADIA)、加拿大養老金計畫投資委員會(CPPIB)、貝萊德基金、Capital Group以及淡馬錫等10家基石投資者。

  本港多間證券商一早已經翹首以待,多間券商包括耀才、輝立、富途等券商最高可以提供九五成的孖展。綜合多間券商,目前共為快手預留1700億元孖展額度。

  當中耀才最多可以借出500億元,信誠則預留300億至400億元,海通、輝立以及大華繼顯預留300億、250億以及200億元。另外uSmart預留30億元,時富以及致富各自預留10億元。

  信誠證券聯席董事張智威分析,雖然下周市傳有多隻新股將會同步招股,當中不乏有潛質的醫療相關股份,但根據現時客戶的反應,第一選擇仍然會是快手,因不論是知名度、增長預期,或是科網概念的熱度,仍是快手更為優勝。

  另外,星盛商業(6668)將於今日公布配售結果,明日掛牌。該公司全球發售2.5億股。招股價介乎3.2至3.88元,最高集資9.7億元,每手1000股,入場費3919.1元,建銀國際及中信建投為聯席保薦人。

  此外,內地文化傳媒公司風華秋實向港交所(388)遞交上市申請,該公司主要專注於音樂版權許可及音樂錄製業務,同時亦負責主辦及製作演唱會及藝人管理,同人融資為獨家保薦人。

  

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