星島日報

快手路演傳下周招股 籌390億4696元入埸

2021-01-19 03:03
  內地短視頻平台快手啟動路演,料最快下周招股,二月首周掛牌。快手據報擬發行4.16億股,招股上限價約93港元計,每手50股入場費4696元,集資逾50億美元,有望成百威亞太(1876)後,最大單IPO,傳估值逼近千億美元。證券商紛摩拳擦掌,為快手預留近900億元孖展額。有分析快手有機會吸引逾百萬人認購,並取代醫渡科技(2158)成認購人數及凍資王。

  抖音有力競爭者快手即將登陸港交所,該股上周通過港交所聆訊,消息人士透露,將在昨日起至22日進行分析師路演,以評估投資者需求。而公司的確切估值將在本周預定召開的會議後決定。另投資者最早可於下周二(26日)開始認購股份,該股將於2月5日掛牌。快手對消息不予置評。

  港媒引述市場消息指,快手計畫發售4.15億股,公開發售部分僅佔全球發售部分2.5%,回撥機制後最高升至7%,一手(50股)入場費約4696元。擬集資50億美元(約390億港元),是百威亞太2019年9月上市集資57.5億美元後,一年多以來最大宗的IPO。有分析認為,該股很大機會打破逾117萬人申請認購的醫渡科技剛創下認購人數及凍資王紀錄,預期認購相當火爆。

  快手作為短視頻第一股受盡市場追捧,其估值亦眾說紛紜。早前有承銷商透露,快手目標估值為500億美元(約3900億港元)。惟現時看來估值有上漲的態勢,路透引述消息指,快手估值為600億美元(約4680億港元);保薦人之一的大摩估計,市值介乎700億美元(約5460億港元)至970億美元(約7566億港元)之間。

  同時,更有內媒引述消息稱,IPO牽頭行給予快手的估值,介乎658億美元至987億美元(約5132億港元至7698億港元)。2022年的市盈率介乎30倍至46倍。

  快手來勢洶洶,本港各大證券商已提早備戰,為其留足孖展。本報統計五家券商,他們已為快手預留孖展額達870億元。耀才行政總裁許繹彬指,將維持最高95%孖展比例,已預留500億元孖展額。大華繼顯及信誠分別預留200億元及150億元孖展;時富及致富各10億元,時富補充,將視情況再加碼,並已有客戶預訂8億元孖展。另富途、華盛、uSmart暫未有數據。

  

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