漢思27億增持城巴母企成大股東

2024-05-25 00:00

楊冬(左)表示,漢思正向新能源領域轉型,此次交易意在垂直整合能源供應商及主要的終端用戶。
楊冬(左)表示,漢思正向新能源領域轉型,此次交易意在垂直整合能源供應商及主要的終端用戶。

漢思能源(554)昨日開市前公布,擬以總作價27.2億元,收購城巴母公司匯達交通控股54.44%股權,增持後其持股將增至70%,取代善水資本成為匯達控股的大股東,善水資本則持有匯達控股30%股權,及漢思能源6.59%股份。今次交易反映匯達控股估值達50億元。另外,漢思能源未來5年內可行使認購期權,再買入匯達控股手上餘下的30%持股。整個收購交易仍須待召開股東特別大會通過。

漢思能源股價由4月低位,在公布增持行動前,近一個月累升約一倍,高見0.42元,創逾一年高,但消息公布後,昨日急挫11.3%,收報0.355元。漢思能源表示,將以現金及股份支付收購交易代價,收購善水資本旗下TWB Holdings及英國巴士公司Ascendal,合共持有的54.44%匯達控股股權,包括向TWB及Ascendal合共支付1.75億元意向金,並再支付3.25億元的第二筆現金;另外漢思能源將以每股0.7961元,較周四收市價0.4元溢價99%,向TWB配股支付當中的2.22億元,涉及現有股本約7.05%;至於餘下的20億元會分3年償付。完成後,漢思能源持有匯達控股由原來的15.56%,增至70%;善水資本則由原來的83.9%股權,降至30%;Ascendal將不再持有匯達控股任何股權,此前持有0.54%。
以現金及股份支付收購

善水資本主席張堃將留任城巴主席,核心管理團隊也會繼續負責營運。另外,漢思能源於未來5年內可行使認購期權,進一步買入善水資本所持有匯達控股餘下的30%股份。同時,善水資本可於2029年至2031年間,可行使權利向漢思能源出售所持有匯達控股股份。

漢思能源行政總裁楊冬表示,公司正面臨由傳統能源行業邁向新能源領域的轉型時期,此次收購意在垂直整合能源供應商及主要的終端用戶,一方面將透過現有的石油產品貿易及物流資源優勢,努力降低城巴燃油成本;另一方面公司發展氫能產業的戰略與城巴零排放轉型計劃可實現相輔相成。

去年城巴母企匯達交通控股除稅前虧損6347.4萬元,按年少77.8%。早於2020年8月,新創建(659)以總金額32億元,出售經營新巴及城巴業務的新創建交通服務,予善水資本牽頭,聯同漢思能源及Ascendal Group Limited所組成的財團。其後,於2022年港府宣布將城巴新巴專營權合併,於2023年7月新巴正式將併入城巴專營權,結束25年歷史。

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