極氪勢成近2年最大中概股

2023-11-11 00:00

吉利汽車(175)確認,旗下電動汽車品牌極氪(Zeekr)已向美國紐約交易所遞交上市申請文件。
吉利汽車(175)確認,旗下電動汽車品牌極氪(Zeekr)已向美國紐約交易所遞交上市申請文件。

中概股往美國上市有望大解凍,吉利汽車(175)確認,旗下電動汽車品牌極氪(Zeekr)已向美國紐約交易所遞交上市申請文件,並有意在未來數月內完成掛牌,有望成為近2年來,美國集資規模最大的中資企業,成為第4間赴美上市的內地造車新勢力。有分析指,極氪赴美上市象徵意義重大,意味極氪在數據安全及保護方面已獲內地審核,但由於估值問題,短期未必能重燃大型中資企業赴美上市的潮流。

極氪計劃以美國預託證券形式,在紐約證券交易所掛牌,代碼為「ZK」;上市安排行包括中金、高盛、摩根士丹利和美銀。外電引述消息指,極氪將於下周一起開始上市前預路演,並預計上市規模將少於5億美元(約39億港元),較原本預期的10億美元大減逾一半。吉利去年10月公布,擬分拆旗下非全資附屬公司極氪獨立上市,而中證監在今年8月底,向極氪發出境外發行上市備案通知書,即是獲批可赴美國上市。
集資料少於5億美元

極氪在2021年成立,目前有4款車型,而截至今年10月底,已累計交付逾17萬輛車。公司上市申請文件披露,極氪今年上半年淨收入約212.7億元(人民幣,下同),按年增長近1.4倍;淨虧損約38.7億元,按年擴大25.5%。目前吉利汽車及吉利香港分別持有54.7%及13.2%的極氪股權。

自滴滴出行在2021年6月赴美上市風波,及中概股被集體退市危機後,中概股赴美上市進入逾一年的冰封期,直至今年初才見回暖,但集資規模及上市宗數都大不如前,集資額介乎幾千萬至兩億美元。
上半年蝕37億元

信永中和管理合夥人盧華基認為,極氪是次在美上市的意義重大,體現中美關係緩和,預計未來半年至一年為中美的蜜月期,兩地高層會保持交流及合作,而目前中企有意赴美上市,需要獲內地批准,意味極氪的數據安全及保護方面已被審核。對於之後會否更多中企轉赴美國上市,而非來港掛牌,他表示中美關係回暖有望令美國投資者重返內地市場,而進入內地市場的第一步便是在港投資,故整體對香港是正面影響。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮認為,極氪赴美上市的意義是否重大,則要視乎掛牌表現,因為近期美資公司在當地掛牌的表現都較弱。他又表示,美國監管部門未曾表示不讓中企在當地上市,尤其是兩地審計工作有進展後,目前有緩和跡象,反而是中企應要有信心可以在美國成功集資。

他續指,近期美國「吹緊去中國化」,而歐洲亦傳出類似聲音,故目前赴美上市的中企可能都以折讓價上市,而中企亦未必會湧去美國掛牌,因現時選擇赴美上市的中企都有其特殊原因,例如商業模式在美更受歡迎、當地的市盈率較吸引等。

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