周大福企業提全購新創建

2023-06-28 00:00

新世界及旗下新創建公布,周大福企業向新創建提出全購。
新世界及旗下新創建公布,周大福企業向新創建提出全購。

(星島日報報道)周大福鄭氏家族調整上市資產架構,新世界(017)及旗下新創建(659)聯合公布,周大福企業向新創建提出全購,每股作價9.15元,較停牌前溢價14.5%,持股60.88%的新世界預計,將藉着出售獲得約218億元收益,當中將會分派40億元作為特別息,即是每股1.59元。
周大福企業的要約公布後,新世界系炒上,新創建急升11.4%收報8.9元,新世界最多升過10%,收市升幅大幅收窄至0.8%報19.68元。
每股9.15元  溢價14.5%

周大福企業提出,以每股9.15元向新創建股東提出自願現金要約,作價較停牌前溢價14.5%,較去年底每股綜合資產淨值則折讓9.9%。假設要約期間所有新創建購股權獲行使,將涉及38.76億股,周大福企業最多需付出354.66億元。

是次要約須待新世界召開股東特別大會,並獲其獨立股東批准,如通過後新世界將不再持有新創建,而周大福企業將成為新創建的直接控股股東。另外新創建亦須取得保監管及百慕達金融管理局批准。

新世界指出,當悉售60.88%的新創建持股後,出售後所得金額將約217.82億元,當中預計用於派付40億元的特別股息,即每股約1.59元,餘下資金將用於償還現有借款及一般營運資金。新世界又料,是次出售新創建將錄得綜合全面虧損約23.81億元。

要約指出,新世界可即時強化其財務狀況,估計令其淨資產負債比率從47%降至42%,同時可強化物業發展、物業投資及物業相關業務的戰略重心,亦可為股東解鎖價值。對新創建而言,要約認為可提高財務靈活性,並為股東提供吸引的退出溢價。

是次全購後,周大福企業預告將對新創建業務營運、資產組合、股息政策等進行審閱,包括制定可持續及平衡的融資策略以改善股本結構,以及考慮財務表現等因素下,額外派發特別股息,並積極改善新創建的業務及資產組合。
新世界系炒上  新創建飆11%

對於股東應否接納要約,凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為,觀乎新創建目前股價仍未升至要約價,反映要約最終能否通過仍存在變數,建議持貨者可多等一兩天,當股價靠近要約價時便可沽出「以免夜長夢多」。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦亦認為,新創建釋放價值的能力需時較長,短綫投資者宜趁好消息離場,而旨在長期持有「食息」的小股東則可以考慮繼續持有。
 

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