東亞29億回購Elliott持股 結束紛爭
2022-01-29 00:00(星島日報報道)過去曾多次狙擊東亞銀行(023)的美國對沖基金Elliott終肯放手,悉售東亞股份。東亞公布,Elliott已不可撤回地承諾與該行簽立回購契約,該行將於場外回購對方所持有2.47億股,相當於已發行股份總數約8.43%,最高每股作價11.78元,較昨日收市價折讓7.24%,涉及最高總代價為29.04億元。
公布指出,每股回購價最低為11.19元,最高為11.78元;假設回購價為11.78元,即較截至2021年6月的每股資產淨值約34.3元折讓約65.66%。
東亞於決定建議作出股份回購時,已考慮股份回購乃提高其股權回報及每股盈利的良機,以及可提升每股股東應佔綜合資產淨值約6%。
此次交易將由該行內部資源以現金支付。交易完成後,回購股份將轉讓予該行並予以註銷。回購股份被註銷後,所有其他股東於已發行股份中的權益百分比將按比例增加,其中第一大股東三井住友銀行的持股比例將由19.66%增加至 21.47%,第二大股東Criteria Caixa將由17.4%增至19%,第三大股東國浩則由14.91%增至16.28%。
儘管東亞與Elliott已磋商及協定回購契約的形式,但回購契約須於股東特別大會上獲獨立股東在投票表決中以至少四分三票數批准,該行方會簽立回購契約。於股份回購完成後,Elliott將不再持有東亞任何股份。倘獲得必要的獨立股東批准,該行擬於緊隨股東特別大會結束後簽立回購契約。
東亞聯席行政總裁李民橋及李民斌表示,這項交易完成後,將即時帶來裨益,是該行為股東創造可觀價值的好機會,且有助善用資本,並展現出對東亞本身經營策略充滿信心,是次交易亦將進一步支持該行的業務增長。
Elliott曾多次狙擊東亞。及至2020年東亞進行業務和資產組合全面檢討,Elliott態度轉向,對東亞有關決定表示支持,當時並申請暫停針對東亞及其新舊董事的不公平損害訴訟程序。
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