三葉草開招偏淡 孖展僅足額認購

2021-10-26 00:00

(星島日報報道)昨日起公開招股的三葉草生物製藥(2197)雖然引入9名基石投資者,但散戶反應冷淡,孖展僅足額認購。由微創醫療(853)分拆的上海微創醫療機器人(2252)昨日孖展截飛,累計錄111.44億元孖展額,超購逾70倍,市場預計最終公開發售將超購逾百倍。

三葉草發行1.5億股,招股價介乎12.8至13.5元,每手500股,入場費6818.02元,集資最多20.25億元;預期於11月5日掛牌,保薦人為高盛及中金。8家證券行首日共為三葉草借出2.93億元孖展額,相當於公開發售集資2.02億元,已錄超購,其中富途借出6665萬元,輝立僅借出1000萬元。

三葉草今次招股引入9名基投,共認購1.385億美元(約10.8億港元)股份,佔總集資額最多56%,包括上市前已入股的高瓴、淡馬錫及OrbiMed,分別「加碼」認購2200萬美元、2000萬美元及2500萬美元,其他投資者包括巖泉資本、大洋洲資本、阿託斯資本、斯普林希爾基金、SuperString及Toroa.

三葉草成立於2007年,為新冠疫苗開發企業,其核心產品、新冠疫苗預計今季至明年中期取得附條件批准。該公司目前共有11項候選產品,涵蓋13種適應症,包括新冠肺炎、惡性腹水及強直性脊柱炎。

根據招股書披露,三葉草有望成為全球範圍內通過COVAX機制率先實現重組蛋白COVID-19疫苗商業化上市的公司之一。三葉草去年虧損擴大,蝕9.13億元(人民幣,下同),今年首4個月虧損9.1億元,去年同期蝕1.48億元。

三葉草集資所得的65%,將用於核心產品及相關產品的研發、生產及商業化;22.5%將用於其他產品及其他潛在候選產品的研發、生產及商業化;12.5%將用作營運資金及其他一般公司用途。

至於今日截止公開招股的微創機器人,孖展認購反應熱烈,在9家證券商累計借出逾111億元孖展額,相當於公開發售集資額1.56億元,超購逾70倍,其中富途借出近34億元,輝立及耀才分別借出15.3億及13億元。市場預計該股最終公開發售超購逾百倍,據回撥機制,公開發售部分比例將回撥至50%,即1810萬股(3.62萬手)。

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