傳譚仔明開招下月初掛牌

市傳譚仔國際或在本周四開始招股，料下月初在港交所掛牌，集資規模約10億元。

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在港經營150家米線鋪的譚仔即將展開招股程序，據市場消息，譚仔擬在本周四起招股，集資約10億元。另有本地媒體指，該公司計畫在下周二定價，預料下月初正式上市。該公司的獨家保薦人為國泰君安國際，譚仔目前業務覆蓋香港、內地及新加坡，截至今年9月13日，共經營156家餐廳，其中香港佔150家、內地佔3家，以及新加坡佔3家。

譚仔表示，計畫持續擴大現有市場的餐廳網絡，並開拓新國際市場。是次集資所得將用於擴大餐廳網絡，當中包括在香港、內地、新加坡、日本及澳洲，分別開設38家、58家、24家、25家及15家餐廳。集資金額亦會用於國際品牌建設及新市場進入推廣、擴充香港的中央廚房，以及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房，翻新餐廳及提升經營設備等用途。

根據譚仔的聆訊後資料集，截至今年3月底止，譚仔全年收入達17.9億元，按年升6.1%；溢利近2.88億元，按年升約50.8%，盈利大增主要因為疫情有關的一次性政府補貼和租金寬減，共1.7億元，若不計及相關補貼及租金寬減，盈利應該較去年同期下滑。

華盛證券分析師聶振邦表示，市場對譚仔關注度高，其亦是港人熟悉餐廳，惟近期市況差，有機會影響招股表現，加上市傳籌資10億元，並非大型股份。他續指，暫時未有基石投資者消息，加上大市氣氛差，估計譚仔可能將以中間價或以下定價。聶振邦指出，若以市傳集資規模10億元計，推測譚仔招股價約3元，市盈率22倍，目前大快活（052）、大家樂（341）及太興（6811）的市盈率，分別近14.1倍、22.7倍及13.4倍，大快活及太興市盈率較為吸引，認為如果譚仔招股價低於3元，號召力會更高。

此外，英國保誠（2378）次日招股，外媒《IFR》引述消息人士指，保誠的國際配售部分已獲得數倍超額認購，惟綜合多家券商數據，保誠暫錄得近1.8億元孖展額，以公開發售集資約11.2億元計，仍未獲得足額認購。

保誠是次發售股份數量約1.31億股新股，當中，國際配售佔95%，而公開發售部分佔5%，招股價最高為每股172元，每手50股，一手入場費約8686.7元，總共集資最多224.9億元，將會於本周五截止招股，暫時於本周六或前後定價，料發售股份可於10月4日起在港交所主板買賣。