保誠擬分拆美業務 籌最多30億美元

(星島日報報道)保誠（2378）計畫於今年第二季分拆美國業務Jackson Financial於紐交所上市，分拆仍需獲得股東及監管機構批准方可作實。另一方面，保誠正考慮於香港或倫敦，或於兩地同時籌集約25億美元至30億美元的新股本。保誠跌3.79%，收報139.5元，成交84.8萬元。

保誠公布，分拆完成後，Jackson的股份將分派予保誠股東，而保誠將保留其19.9%的非控股權益，並計畫將該等權益套現，以支持於亞洲的投資。其後，保誠將轉型以專注發展高增長亞洲及非洲業務，以債務槓桿率於中期內達至約20%至25%為目標。

另外，MetLife前行政總裁Steven A Kandarian將出任Jackson的非執行主席，由2月1日起生效。

此外，為了贖回現有的高票息債券，以在今年加快去槓桿化，保誠正在考慮於香港或倫敦，或於兩地同時籌集約25億美元至30億美元的新股本，目標為擴大集團於亞洲的投資者基礎。

保誠認為，鑒於投資於增長的機遇的廣度，該交易如落實，將可保持及提升集團的財務靈活性。又確認，亞洲市場整體的季度銷售趨勢於2020年下半年持續改善，料2020年的經營表現將與現時市場預期一致。