星島日報

新世界發持續發展掛鈎債

2021-01-09 00:00
  (星島日報報道)新世界發展(017)發行10年期2億美元可持續發展掛鈎債券,並成為全球首家成功完成這類債券定價的發展商,作為其實現「環境、社會和企業管治」(ESG)整合的措施之一。

  是次發行吸引國際ESG投資者的支持,當中包括亞洲和歐洲的知名基金經理、資產經理和保險公司, 發行簿記峰值錄得6倍超額認購。該交易的最終定價為T+275個基點(定價略低於該公司現有10年期債券於二手市場的T+280個基點),意味着新發行溢價為負5個基點,成為新世界至今以美元計價的公開發行債券中收益率最低之債券。

  該批10年期、年息率3.75%的2億美元債券,其可持續發展關鍵績效目標,與新世界最新的「可再生能源藍圖」一致,並承諾於2025/26財政年度完結前在位於大灣區的出租物業採用100%可再生能源。該批債券集資所得將用於實現新世界可持續發展的長遠措施及用作其他一般企業用途。

  新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示,企業必須及時採取行動對抗氣候變化。隨着公司積極拓展粵港澳大灣區,亦致力為下一代創造一個更潔淨的未來,期待更多發展商勇於踏出一步共同實現減碳排放,並與所有持份者創造共享價值及攜手保護環境。

  N摩根大通及瑞銀集團為是次債券發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席結構代理人。

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