恒大售美元票據 料集資234億

(星島日報報道)中國恒大（3333）昨天發出通告稱，擬按原先票據的條款及條件，額外配售美元優先票據，擬使用所得款項為現有債務進行再融資，剩餘部分用作一般公司用途。原先票據於新交所上市，公司將向新交所申請增發票據於新交所上市及掛牌。恒大在通告沒交代額外發行數額，但外電引述參加投資者會議的高層消息，恒大計畫通過額外發行2020、2021、2022年到期的債券，籌集資金30億美元（約234億港元）。

去年10月底，恒大就發行了18億美元優先票據。分三筆，包括年化利率11%、2020年到期的5.65億美元票據；年化利率13%、2022年到期的6.45億美元票據；以及年化利率13.75%、2023年到期的5.9億美元票據。其中，恒大老闆許家印就自掏10億美元認購自家債券。

內房面臨商今年美元債到期高峰，資金鏈將再受考險。各大房企頻繁融資，主要用於債務再融資，借新還舊，減輕債務壓力。另一家內房花樣年（1777）一度以15%的票面利率推介其短期美元債。近期，碧桂園（2007）亦發行兩筆合共10億美元債券，用於現有境外債項的再融資，其中一筆5.5億美元的債券，於2022年到期，年息7.125厘；另一筆4.5億美元債券，2024年到期，年息8厘。