【2007】配股及发换股债净筹233亿 碧桂园曾挫7.3%
2018-01-17 09:33
碧桂园公布,建议配股及发行可换股债券,合共净筹233.07亿元,将用于偿还债务及/或用作一般营运资金。配股与债券发行乃同时进行,但并非互为条件。
公司将先旧后新配售4.6亿股,占扩大后股本2.12%,每股配售价17.13元,较昨日收市价17.78元折让3.66%,集资78.798亿元,净额78.162亿元。公司及控股股东必胜有90天禁售承诺。
另外,公司将发行本金额156亿元的零息有抵押担保可换股债券,所得净额154.908亿元。债券的初步换股价为每股20.556元,较昨日收市价17.78元溢价15.61%,可悉数转换为7.589亿股,相当于经发行转换股份及认购股份而扩大后股本3.37%。(ky)
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