【2007】碧桂园配股及发换股债净筹共233亿元

碧桂园(02007)宣布，建议配股及发行可换股债券，合共净筹233.07亿元，将用于偿还债务及/或用作一般营运资金。配股与债券发行乃同时进行，但并非互为条件。
公司将先旧后新配售4.6亿股，占扩大后股本2.12%，每股配售价17.13元，较昨日收市价17.78元折让3.66%，集资78.798亿元，净额78.162亿元。公司及控股股东必胜有90天禁售承诺。
公司将发行本金额156亿元的零息有抵押担保可换股债券，所得净额154.908亿元。债券的初步换股价为每股20.556元，较昨日收市价17.78元溢价15.61%，可悉数转换为7.589亿股，相当于经发行转换股份及认购股份而扩大后股本3.37%。(nc)