碧桂园与7银行定债务重组方案 目标减债900亿 涉削债逾90%或延期11.5年

碧桂园（2007）公布，境外债务重组的关键条款，已与由7家知名银行组成的协调委员会达成共识，构成重组方案的框架，倘落实将实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元（约905亿港元）。碧桂园设有5个选项，包括削债达90%换现金，或将债务延期最长11.5年。

银行债权人持36亿美元债务

碧桂园的协调委员会由持有未偿还本金约36亿美元或48%的贷款人组成，碧桂园指，协调委员会支持落实重组，并愿意继续合作业务，认为有关重组提案，为其他境外债务重组提供了框架。。该集团续指，一直积极与其他境外债权人案进行建设性对话，包括未偿还本金103亿美元约30%的专案小组。

设五大方案 包括债转股或延期

是次重组提案提供5个重组选项，涉及套现、债转股或债务延期，包括削债最少90%以换取现金；将债务转换3.5年期的强制性可转换债券；将部分债务转换7.5年期的强制性可转换债券；削减本金35%的新债务，新期限为9.5%年；以及不进行削债，但延期11.5年。

碧桂园料借贷成本重组后降至2%

碧桂园指，有关重组提案目标是将加权平均借贷成本，从重组前的每年约6%，降低至重组后的每年约2%。该集团又提及，控股股东正考虑将碧桂园未偿还的11亿美元股东贷款，转换为股份，以体现控股股东对集团长远成功的信心。

境外有息负债近1300亿

截至去年底，碧桂园境外债务应占有息负债总额约164亿美元（约1279亿港元），其中包括债券的未偿还本金约103亿美元、银团贷款未偿还本金约36亿美元、股东贷款未偿还本金约11亿美元，以及其他有担保及无担保债务的未偿还本金约14亿美元。

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