新股IPO｜远东发展分拆百乐皇宫今起招股 售近四成旧股 或受累捷克加税

由远东发展（035）分拆的百乐皇宫（2536），今日（18日）起至21日招股，计划发行约1.43亿股，包括约8,571万股新股及约5,714万股旧股，招股价2.6元，集资3.7亿元，每手1,000股，入场费约2,626.22元，预计3月26日挂牌，国泰君安为独家保荐人。公司引入向上国际科技为基石投资者，投资7,000万元。

营运捷克度假村及娱乐场

百乐皇宫是集博彩及休闲于一身的集团，为相隔11年后，港股再有博彩公司上市，公司旗下业务包括于捷克营运1间综合实体娱乐场度假村及两间全服务实体娱乐场，主要提供老虎机及赌桌游戏；以及于德国的3间酒店及于奥地利的1间酒店，提供住宿、餐饮、会议及休闲服务。

集团去年与博彩、酒店、餐饮及相关服务收益为3.5亿元，按年升50.6%；盈利为4,415.4万元，按年升10.2%。值得留意的是，招股书中提到，捷克自今年1月1日起，将企业所得税率由19%提高至21%、现场博彩游戏税率由23%提高至30%，以及酒店住宿的增值税率由10%提高至12%，因此料对其冲击不小。

60%集资用于巩固市场地位

公司集资所得款项净额约60%将用于透过资产更新维持及进一步巩固在捷克博彩业的市场地位；30%将用于透过收购业务或资产，以及可能竞投新博彩牌照持续拓展在捷克、中欧或其他市场的博彩业务；10%将用于额外营运资金及其他一般企业用途。

远东发展上日亦公布，已厘定优先发售中的预留股份保证配额基准，合资格股东于记录日期上周一（11日）下午4时30分，每持有198股股份的完整倍数，可认购1股百乐皇宫预留股份。截至目前，远东发展持有百乐皇宫90%股权，第三方个人Yang Fang旗下Dateplum则持股10%。

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