新世界回购6亿美元债券 包括两只永续债 除净后股价曾插近7%

新世界（017）今日宣布回购最多6亿美元债券，当中包括永续债。同时，该股今日股价异动，一度急插近7%，低见12.98元；暂报13.12元，仍跌逾半成。值得留意的是，该股今早除净，当中包括末期息0.3元及出售新创建（659）持股派发的特别息1.59元。

新世界发公告宣布，计划向现有7只美元债券的债券持有人发起现金收购要约，回购最多6亿美元债券，以优化融资成本和债务状况，当中包括两只规模分别为12亿美元和5亿美元的永续债，以及5只将于2027年至2031年到期的票据和可持续挂鈎票据，总规模为25.5亿美元。该收购要约已于今日启动，并将于伦敦时间12月1日下午4点截止，预计结算日期为12月5日或前后。

美银忧削派息 降目标价近三成

此外，新世界遭美银证券调低目标价，由17元降至12元，减幅高达29%，评级亦由「中性」降至「跑输大市」，主因估值及股息风险。

该行预期新世界未来有可能进一步减息，并指其负债最令人忧虑，资本化率存在风险。该行又提到，新世界预测市盈率为19倍，相对其他本港发展商市盈率10倍为高；现价2024财年度股息率则约2.7%，较其他本港发展商平均为7%为低。

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