恒大为何跑去美国破产?学者赞高招 料碧桂园可仿效

2023-08-18 08:51

身陷财困的中国恒大(3333)在美国申请破产保护。《路透社》引述法庭文件指,中国恒大集团8月17日在美申请破产,并向美国曼哈顿破产法院申请《美国破产法》第15章保护。报道指,《美国破产法》第15章旨在保护正在进行重组的非美国企业,阻止债权人在美国提起诉讼或扣押资产。恒大在美申请破产保护,恒大系股票低走。恒大物业(6666)收市报0.6,挫9%,盘中曾见0.53元,创破底价;恒大汽车 (0708) 收报1.26元,挫16%。

恒大今日(18日)发通告指,集团目前正在按照计划推进境外债务重组,又指集团美元债券受纽约法管辖,公司根据美国法典第15章,向美国法院申请承认香港和英属维尔京群岛(BVI)法律体系下的境外债务重组协议安排,为正常推进境外重组程序的一部分,不涉及破产申请。

有外媒引述法庭文件指,恒大8月17日在美申请破产。
有外媒引述法庭文件指,恒大8月17日在美申请破产。

报道指,恒大在法院文件中表明,该公司正在寻求对香港、开曼群岛和英属维尔京群岛的重组谈判,目前恒大最近负债,已达3,300亿美元(约2.58万亿港元)。

中大商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波接受本报访问时指,恒大在美申请破产,旨在令美资银行无法提诉讼,并为其债务作出缓冲,以完成中国「保交楼」任务,「国内楼起到一半起埋佢」。他认为这是「高招」,又指如果今次成功的话,另一陷入财困的内房企业碧桂园亦会仿效,但可能会影响外资对内房企业的信心。

至于恒大为何不在中国破产,李兆波牵涉政治问题,因恒大作为中国的内房龙头企业,如果「出事」的话,或会引起内地银行的动荡,而且购买了恒大物业的市民,亦无法收楼,造成的影响深远。

文件揭恒大美债达168亿美元

另外,有内媒刊出恒大在美申请破产保护的文件,该份文件的主要目的是向法庭解释,为何恒大目前的情况符合破产保护,并指出恒大在海外并没有重大资产,另指出美元债的偿还主要是通过子公司的分红来进行。

该法庭文件又披露,恒大目前发行在外的美元债面值为142亿美元(约1,111港元),截至今年7月31日累计馀额为168亿美元(约1,315亿港元)。

点击图片看,恒大在美申请破产保护的文件:

《路透社》引述法庭文件指,中国恒大集团8月17日在美申请破产保护。
《路透社》引述法庭文件指,中国恒大集团8月17日在美申请破产保护。
该份文件的主要目的是向法庭解释,为何恒大目前的情况符合破产保护。(腾讯新闻《潜望》 网站截图)
该份文件的主要目的是向法庭解释,为何恒大目前的情况符合破产保护。(腾讯新闻《潜望》 网站截图)
文件指出恒大在海外并没有重大资产。(腾讯新闻《潜望》 网站截图)
文件指出恒大在海外并没有重大资产。(腾讯新闻《潜望》 网站截图)
有内媒刊出恒大在美申请破产保护的文件。(腾讯新闻《潜望》 网站截图)
有内媒刊出恒大在美申请破产保护的文件。(腾讯新闻《潜望》 网站截图)
文件又披露,恒大目前发行在外的美元债面值为142亿美元。(腾讯新闻《潜望》 网站截图)
文件又披露,恒大目前发行在外的美元债面值为142亿美元。(腾讯新闻《潜望》 网站截图)

恒大上月补发2021及2022年度业绩,两年合共亏损5,820亿元(人民币,下同),另外去年底总负债达2.44万亿元。恒大早前称,已与债权人特别小组成员签定3份重组支持协议,各方同意合作以促进拟议重组实施。债权人特别小组分别持有恒大和旗下子公司景程票据的未偿还本金总额超过20%及35%,即约227亿美元(约1,771亿港元)。

《彭博》去年曾就恒大的欠债问题发表评论文章,内容指早前有小型离岸债权人在香港高等法院对恒大提出清盘呈请。后来恒大成功说服了许多债券持有人签字支持反对这项清盘动议。该评论认为,有关投资者犯了一个错误,因为耐心只会给恒大争取时间安排其他附带交易,进一步压低债权人的投资回收率。

今年3月,恒大指已与境外的债权人达成具有约束力协议,通过重组,可缓解境外债务偿还的压力,为恢复正常营运提供条件。集团未来3年的核心任务是「保交楼」,将努力保持「复工复产」,维持有序运营,为此预计需要额外融资2,500亿至3,000亿元人民币。
不少中国网民都认为恒大在美申请破产的目的,是为完成「保交楼」任务:「因为恒大欠了很多债款还不起,说白了通过发债券,在港股融资,回国建房子。」

点击图片看,中国网民如何解读恒大在美申请破产:

有网民指,若恒大在中国申请破产,会引发信任危机。
有网民指,若恒大在中国申请破产,会引发信任危机。
也有网民忧虑恒大如在中国破产,国内的烂尾楼残局无人收舍。
也有网民忧虑恒大如在中国破产,国内的烂尾楼残局无人收舍。
有网民称恒大主席许家印是欠债王。
有网民称恒大主席许家印是欠债王。
有网民指,当年差点买了恒大楼。
有网民指,当年差点买了恒大楼。
有中国网民指摘,恒大曾在内房市场大赚特赚,现时却留下烂摊子。
有中国网民指摘,恒大曾在内房市场大赚特赚,现时却留下烂摊子。
有网民就指,恒大不在中国申请破产保护属政治考虑。
有网民就指,恒大不在中国申请破产保护属政治考虑。
有网民认为恒大今次的举动,是为了逃避责任。
有网民认为恒大今次的举动,是为了逃避责任。
有网民认为今次事件反映出行业问题,同时也是政策问题。
有网民认为今次事件反映出行业问题,同时也是政策问题。

另外,恒大最近传出部分高层年薪过千万。内媒《证券时报》引述恒大回应称,这个说法属于误读,集团又以恒大前总裁夏海钧的薪金为例,年报虽显示其2022年薪金为2,123万元(人民币 下同),但当中包括薪资0.7万元、独董袍金13.4万元和期权收入2,108万元,都是无法兑现。

点击图片看,恒大高层被指年薪过千万事件:

 

恒大身陷财困,负债累累。
恒大身陷财困,负债累累。
但部分高层被指年薪过千万。(恒大集团2022年环境、社会及管治报告截图)
但部分高层被指年薪过千万。(恒大集团2022年环境、社会及管治报告截图)
年报显示,2022年前总裁夏海钧薪金为2,123万元。
年报显示,2022年前总裁夏海钧薪金为2,123万元。
恒大回应内媒指,2011年下半年起,总裁和常务副总裁级别月薪降至1万元。
恒大回应内媒指,2011年下半年起,总裁和常务副总裁级别月薪降至1万元。
恒大至去年底总负债达2.44万亿元
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