杜拜纽顿集团39亿购恒大汽车27.5%股权 债务重组后或成大股东
2023-08-14 22:04 
恒大汽车（0708）公布，杜拜电动车公司纽顿集团，斥资5亿美元（约38.9亿港元）收购恒汽61.77亿新股，占扩大后股本27.5%，相等于每股作价0.6297元，折让达63%。同时中国恒大（3333）为准备债务重组，将部分恒汽股权转至保管账户，恒汽有机会易主。
纽顿提供6亿人币免息资金
恒汽指，将会发行61.77亿新股予纽顿汽车，总作价5亿美元，相等于每股0.6297元。是次交易预计今年第四季完成，纽顿集团将有权提名3人加入恒汽董事局。
而为支持恒汽业务复苏及增长，纽顿汽车将分三笔资金，提供总共6亿元人民币的免息及有担保过渡性资金，用于恒汽研发、生产及销售业务。
恒汽汽车最终出海 满足中东需求
纽顿集团表示，相信收购后可为两企带来协同效应，同时促进恒大汽车的新车车型的研发和量产，最终出口海外，相信恒大汽车将有助满足中东的电动汽车需求。
恒大汽车指，所得款项净额用于车辆的研发、生产及销售业务及偿还过渡期支持资金。
恒大及许家印伉俪债转股 作重组之用
另一方面，恒汽母企中国恒大为准备债务重组的债转股方案，恒大及主席许家印伉俪，将以每股3.84元，向恒汽认购54.4亿股恒汽新股，总金额为208.9亿元，将透过抵销恒汽应付的相关贷款方式偿付。作价等同最新股价溢价1.58倍。
恒大所认购的41.8亿股，相等于25.66%股份，将存入有关恒汽强制可交换债券及股票挂鈎票据的保管账户。而许家印伉俪认购的6.9亿股，相等于4.24%股份，将存入保管账户并用作恒汽强制可交换债券的交换财产。
强制可交换债券行使后 纽顿成单一大股东
两项交易完成后，并当强制可交换债券被悉数转换为股份后，恒大持有恒汽的股权，将从现时的58.54%降至21.75%，而纽顿汽车持股为27.5%，将成单一最大股东。至于恒大债权人持有恒汽的股份，则视为拥有28.18%。
而在完成交易但强制可交换债券并无被债权人转换时，恒大仍视为持有46.86%恒汽股权，连同纽顿汽车的股份，公众持股量将降至22.53%，未能满足《上市规则》的25%规定。恒汽指，预计将通过转换强制可交换债券为不少于5.54亿股，以恢复公众持股量；而联交所已授出暂时豁免有关要求，直至在2024年4月底。
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