新股|药师帮明起招股 集资不足4亿 入场费4646元

2023-06-14 17:26

从左起:药师帮(9885)执行董事兼首席财务官陈飞、董事会主席兼首席执行官张步镇及副总裁肖浩东
从左起:药师帮(9885)执行董事兼首席财务官陈飞、董事会主席兼首席执行官张步镇及副总裁肖浩东

中国院外数字化医药产业服务平台药师帮(9885)明日起开始招股,发行近1580.9万股股份,其中一成于香港作公开发售,集资最多约3.64亿元,招股价介乎19元至23元,每手200股,一手入场费近4646.39元,预计将于6月20日截止招股,6月28日挂牌,中金为独家保荐人。药师帮引入一名基石投资者,中关村国际控股旗下ZGC international Limited认购1280万美元(约1亿港元)。

目前有不少同行在港挂牌,药师帮执行董事兼首席财务官陈飞表示,公司有差异化及独特之处,首先公司的营运模式是「自营+平台+首推」,在广度的覆盖、深度渗透及高毛利业务的支撑下,与其他已上市及未上市的公司有区别,其次公司的自营业务强调高速周转,不占用过多资金,令规模扩大有安全边界,另公司面对中端市场,很早进入及深耕药店及基层诊所,而非专注大型连锁店,确保规模及营利能力在过去数年不断改善。他续指,现时港股有京东健康(6618)及阿里健康(241)等优秀公司,这两者均倾向B2C(企业对消费者)的业务模式,而公司则倾向B2B(企业对企业),故有细微分别。

被问及市传公司拟集资数亿美元,为何是次上市集资额有所缩减。他表示,公司的发行规模按原计划推进,没有大的改变,而药师帮的资金充裕、经调整净亏损不断收窄,及拥有强大股东背景,故企业经营稳健。他提及港股市场在过去一段时间较波动,但认为市场一直起起伏伏,短期波动不会影响公司整体上市时间表规划,公司按部就班,水到渠成便推进上市,不会预测市场情况,另公司对自身基本面、内地医药行业及中国经济环境有信心。

药师帮成立于2015年,招股书显示连亏三年,2022年录得亏损14.89亿元(人民币,下同),按年扩大2倍;全年收入142.75亿元,按年升41.4%。2022年录得GMV为378亿元,在中国院外数字化医药流通服务市场中占21%的市场份额。

 

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