融创中国传拟境外发行新票据 债权人可转换融创系股份

融创中国（1918）近日与筹备境外债务重组方案，内媒引述知情人士报道，融创计划在境外发行新的美元票据来置换现有票据，展期期限最短为两年，最长为9年。债权人还可以申请债转股，可转换成融创中国或融创服务（1516）股份。

报道指，债转股的前提是要保证董事会主席孙宏斌仍为融创中国第一大股东，且持有公司重组后至少30%的股权，以确保孙宏斌对公司的控制权。融创去年底公告，其发行的本金总额约为91亿美元（约709.8亿港元）的优先票据及其他境外债务的部分持有人，已成立境外债权人小组，该小组共同持有或控制超过30%的现有债务本金总额。

境内债务方面，融创10只共计160亿人币的境内债展期方案均已获得持有人投票通过。