新股│天齐锂业明起招股 筹高达135亿元 招股价较A股折让最多52%

2022-06-29 18:51

天齐锂业(9696)6月30日至7月6日公开招股,H股招股价介乎69至82元,较A股今日收市价122.8元人民币(约144.11港元)折让43.1%至52.1%;一手200股,入场费16565.26元;预计7月13日挂牌。天齐锂业董事长蒋卫平认为,电动车及相关供应链发展是深远和长久的趋势,因此料锂价及行业发展将「非常景气」。

天齐锂业全球发行约1.64亿股H股,集资最多134.5亿元,较早前市传的10亿至15亿美元(约78亿至117亿港元)多出高达72%,有望成为年内至今在香港上市的最大型新股。

天齐锂业集资所得逾七成用于偿还债务,包括用于偿还世界最大的锂化合物生产商SQM债务的未偿还馀额,及若干中国国内银行贷款。天齐锂业财务总监邹军表示,今次IPO有助集团改善资本结构,指集团有足够能力偿还一年内到期的债务,预计偿还后集团的资产负债率将降至35%至40%,属安全水平。

蒋卫平指,集团将巩固其全球领先地位,包括持续扩大采矿业务;提高产能以丰富产品供应;加强与上下游企业的合作战略关系;扩大全球业务及客户群;及加强产品研发能力等。

被问到对未来锂价及行业发展的看法,他指集团成立近30年,亲身经历锂资源由前廿多年的供大于求,至因动力电池及电动车发展,令锂下游爆发性增长,带动锂资源现今的求大于供,过程是「不可思议」。他相信,这个趋势将是深远及长久,将带动上游有更多发展,故认为锂价及行业发展将「非常景气」。

对于该集团往绩无于中国进行任何采矿活动,蒋卫平指已按环保最高标准,进行在内地采矿重新启动前期工作。

天齐锂业引入7名基石投资者,以招股价中间范围75.5元计,共认购49.03亿元或6493.34万股,包括中创新航科技、中国太保投资、LG Chem、太平洋资产管理、深圳市德方纳米科技、四川能投,及金山香港国际矿业。

 

 

 

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