百融云创筹39亿每手万六 三基石投资者认购17亿

2021-03-19 03:01
  百融云创(6608)今日起招股,全球发售接近1.24亿B类股份,香港公开发售占10%,每股发售价介乎26.5至31.8元,最高集资39.38亿元,每手500股,入场费为16060.22元。

  公司预计下周三(3月24日)截止招股,3月31日挂牌,摩根士丹利、中金以及民银资本为联席保荐人。

  百融云创于2014年成立,是内地领先的独立AI技术平台,为金融服务业提供服务,包括提供贷前风控、贷中监控、贷后管理和保险风险管理等数据分析、精准营销及保险分销服务。据谘询公司数据显示,若以2019年收入计算,公司为中国最大的独立金融大数据分析解决方案供应商。

  该公司采用同股不同权架构上市,公司股本将由A类股份及B类股份组成,当中A类股份持有人享有每股十票投票权,全数由百融云创创办人、董事会主席兼行政总裁张韶峰实质持有,而B类股份持有人则享有每股一票投票权。

  公司是次招股引入三位基石投资者,包括Cederberg Capital、中国结构调整基金以及Franchise Fund LP,合共认购2.2亿美元(折合约17.16亿港元)。

  公司计画将集资所得金额的45%用作未来三年的业务拓展资金,以扩阔金融服务供应商客户基础,30%用于增加未来三年的研发投入,包括探索尖端技术及提升现有技术基础架构,15%用于寻求扩充现有产品及服务选择、提升技术能力,以及战略投资和收购,其馀10%将用作营运资金及一般企业用途。至于哔哩哔哩(9626)首日招股,截至昨日中午国际配售以及公开发售均已经录得足额认购。

  据多家券商孖展数据,该股首日合共录得185.6亿元孖展认购,公开发售集资7.41亿元,目前超额认购接近24倍。

  该股周三(3月17日)在美股走势继续向下,最低曾见103.73美元,跌幅达8.45%,最终收市股价回稳,收报111.35美元,跌1.73%,与港股最高定价127.2美元对比,港股上限定价有14.24%溢价。

  多家券商陆续给予该股买入或增持的投资评级,当中海通国际给予跑赢大市的评级,目标价高至224美元,摩根大通给予增持评级,目标价205美元。仅瑞信给予哔哩哔哩中性的投资评级,目标价为150美元。

  中金则给予跑赢行业的评级,目标价141美元,华泰金控给予买入评级,目标价134.1美元。

  

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