哔哩筹247亿二万入场 港仅售75万股集资七亿  

2021-03-18 03:27
  内地视频内容社区哔哩哔哩(Bilibili,9626)今起招股,是次第二上市合共发售2500万股,当中香港公开发售仅占3%,即75万股,每股美国存托股份(ADS)等于一股Z类普通股,香港发售价将不超过每股988元,相当于127.2美元,以此计算,最高集资247亿港元。每手20股,入场费19959.12元。 

  中概股回流潮持续下,预计哔哩哔哩下周二(3月23日)截止招股,3月29日挂牌,摩根士丹利、高盛、摩根大通以及瑞银为联席保荐人。

  是次香港公开发售仅集资7.41亿元,若最终超额认购逾20倍或以上,根据股份回拨机制,公开发售股份总数可调整为最多300万股,即最终可获配手数达15万。

  自疫情爆发以来,加上一直市传其将回流本港第二上市,受消息刺激,哔哩哔哩股价在数月内节节高升,于2月份曾最高见157.66美元,对比去年2月份股价仅在25美元左右波动,上升超过五倍。不过该股于本月初出现回调,于3月8日单日股价更下跌超过一成七,最低回落至每股97.41美元。哔哩哔哩前日(3月16)收市价为113.31美元,升1.49%,以此对比,最高发售价988元仍有溢价12.26%。

  公司执行董事兼总裁徐逸于2009年创立哔哩哔哩网站,当时年仅20岁,现时持有公司超过2831万股普通股,若以前日美股收市价计算,徐逸现时身家达32.08亿美元(折合约250亿港元)。

  另外,与阿里巴巴(9988)、百度(9888)等中概股一样,哔哩哔哩是次香港公开发售将采用全电子化申请程式,不会提供招股章程或申请表格的印刷本。

  据悉,公司计画将是次募资净额的50%用于支持公司平台的用户增长、内容生态系统以及社区发展,20%将用于研发以改善用户体验和加强公司的商业化能力,20%将用于销售及营销,以促进公司用户增长及提高品牌知名度,其馀10%将用于一般公司用途以及运营资金。

  

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