传富卫通过聆讯 维持集资78亿

2022-05-23 00:00

市场消息透露,富卫上周已成功通过港交所上市聆讯,预计下月挂牌。
市场消息透露,富卫上周已成功通过港交所上市聆讯,预计下月挂牌。

(星岛日报报道)电讯盈科(008)主席李泽楷旗下富卫集团(FWD)本港上市计画进入最后直路。市场消息透露,富卫上周已成功通过港交所(388)上市聆讯,由于市况不稳,暂时未落实招股及路演时间表,但目前仍维持集资约10亿美元(约78亿港元)的目标,有望成为今年以来集资规模最大的首次公开招股(IPO),预计下月挂牌。富卫发言人不作置评。
富卫去年6月曾向美国证交会提交上市申请,但有传因当地监管机构质疑集团或受中国监管,令挂牌计画一度停滞,其后当局批准富卫开始进行投资者路演,但富卫考虑到日后美方可能对中国内地以至香港为基地的公司作出更严格监管,最终决定搁置计画,并把上市地点改为香港。富卫今年2月底以同股同权形式,向港交所申请主板上市,不足3个月即获批上市,成功闯关。
目标下月挂牌

不过,消息指富卫会视乎本周市况,才有落宾较明确的招股日期,但目标是6月挂牌。市场消息人士向本报透露,因应现时市况波动,富卫上市日期仍未有最终决定。外电今年初报道,富卫拟集资约10亿美元。消息指,虽然目前市况疲弱,但公司初步仍维持该集资目标,但指因应市场波动性及投资者需求,上市计画及集资规模亦可能有变。

李泽楷于2013年创办富卫,目前透过PCGI Holdings Limited持有富卫65.2%。富卫上市前进行两轮私人配售,投资者包括李嘉诚基金会、阿波罗全球管理公司、加拿大养老基金投资公司、瑞士再保险等,共集资16.25亿美元,助集团降低杠杆。
经调整转赚2.5亿美元

初步申请上市文件披露,富卫去年总收益117亿美元,按年升23.3%,其中净保费及收费收入录93亿美元,按年升21.1%;股东应占盈利1.88亿美元,上年同期则蚀2.68亿美元;经调整净利润2.49亿美元,上年同期蚀2.16亿美元。年内,新业务价值录6.86亿美元,若按固定汇率基准呈列,按年增长28%;分部经调整税前营运利润为2.05亿美元,按年增64%。

富卫指,集资所得拟用于加强股本、偿付能力及中央流动资金,及对印尼人民银行人寿保险作额外出资;又指虽然目前于中国没有重大营运,但会继续探索向内地(包括大湾区)扩张的机会。

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