港华引私募入股筹28亿

(星岛日报报道)中华煤气（003）旗下港华燃气（1083）为加快转型智慧能源企业，昨日宣布引入亚洲私募基金Affinity Equity Partners（骏麒投资）做股东，将以配新股及发换股债方式筹28亿元，并拟改名为「港华智慧能源」。完成后骏麒占该公司扩大后股本13.3%，大股东煤气股权则摊薄至59.4%。港华燃气行政总裁黄维义表示，会斥资580亿元人民币发展智慧能源，预计在2025年建立200个零碳园区，届时与城市燃气盈利将各占一半。

港华燃气昨日早上预告发布一项重大公告，刺激股价半日暴涨14.2%，报5.15元，及至午后停牌。该公司下午宣布，向骏麒以每股5元发行1.17亿新股，以及每股6.33元发行最多3.5亿股的可换股债券，分别集资5.84亿元及22.18亿元，合共28.02亿元，有关作价较停牌前股价分别折让2.91%及溢价22.91%。港华燃气所得款项净额用作一般企业用途，包括投资智慧能源业务。

该可换债股券为期5年，期间港华煤气每年须支付1%利息，即2218万元，期间骏麒可随时将债转股，但除债务违约外不可提早赎回。倘若所有换股债转换成股份，连同配股部分，骏麒将持有扩大后股本13.31%股权，煤气持股将由现时68.51%摊薄至59.39%。

港燃表示，是次投资将有助转型成为领先的综合清洁能源供应商，加快其推出分布式太阳能项目作为智慧能源解决方案的一部分，未来会在综合解决方案、数码化和去碳化三大核心基础上，建立智慧能源业务。

黄维义进一步指出，由今年起5年间会投放580亿元人民币部署，包括目前拥有25个的零碳工业园区，预期在2025年达200个，将可提供15吉瓦（GW）太阳能电力。他估计，届时智慧能源业务的利润，将与现时单一的城市燃气业务若约。

黄维义强调，城市燃气项目「是我们的命脉、基础」，一直以来是藉城市燃气吸取客户，未来若有合适燃气项目仍然会投资，而且早前与上海燃气的合作，对母公司煤气而言是内地业务的重要支持，因此不会向煤气出售燃气资产。

值得留意的是，港华燃气去年10月与上海燃气达成战略合作，港燃今年7月完成入股上海燃气取25%股权，并预告在明年7月前向上海燃气配股，形成互相持股。今次港燃亦向骏麒承诺，届时不会以低于5个交易日的加权平均价格配发新股。另外骏麒将委任一名代表进入港燃董事局。

骏麒投资为亚洲私募基金，据其网站介绍，目前管理资产及资金达140亿美元，在11个国家投资54家企业，涉猎多个范畴，其中在中国的投资包括高压变频器制造商利德华福、营养健康品牌艾兰得、奶牛商北京首农畜牧，亦曾向统一中国（220）收购今麦郎饮品股份；另外亦有投资经营香港机场贵宾室的环亚机场管理集团、日本及韩国汉堡王等。