佳兆业拟发三亿美元票据

(星岛日报报道)佳兆业集团（1638）计画9月8日起发行一笔2022年到期的3亿美元优先票据，其附属公司作为担保人，瑞信、国泰君安国际、滙丰、海通国际、瑞银、中银国际、中信银行国际、金利丰证券、富昌证券及鸿升证券为初步买家。有关票据将于2022年9月7日到期，发行价定于票据本金额的99.54%，年利率10.5厘，每半年派息一次。

佳兆业指，旗下公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务，计画将票据发行所得款项净额，用于现有债务再融资及一般公司用途。

该集团目前负债良好，截至6月底「三条红线」全数零踩线，包括净资产负债比率下降至93.7%、现金短债比为1.53倍，以及剔除预收帐款资产负债率下降至69.9%，符合当局分别要求的低于100%、高于1倍及低于70%。