滙丰推投资顾问服务吸高端客

(星岛日报报道)力攻高端客群的滙丰今年上半年的高资产净值客户数目按年出现强劲增长，涉及资产规模则有双位数增幅。而该行于去年向尚玉及卓越理财客户推出理财方案「汇财智富服务」至今，已发出逾13万份风险分析报告，并录得逾7万次重整投资组合的交易，净销售增长达300亿元；现再向高端客群新推优化版理财方案「滙丰投资组合顾问服务」。

该行指出，全新推出的「滙丰投资组合顾问服务」，为业界首创、专为规划投资组合的财富管理方案，以协助尚玉客户规划多元化组合，应对波动的市场。

此前，资产要有800万元的尚玉客户只能选择符合其投资风险取向的产品。现透过「滙丰投资组合顾问服务」，客户总监能够对他们的整体投资组合作出全面评估，在整体投资组合不超过风险承受能力的情况下，让客户可选择更多不同风险程度及回报的产品。

滙丰香港区财富管理及个人银行业务客户财富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，最新推出优化版理财方案，透过贝莱德的阿拉丁财富技术，首次向私人银行以外的客户提供规划投资组合顾问服务。该服务通过分析所有资产类别、评估整体投资组合风险，以及模拟不同情境下的投资表现，为客户带来更全面的分析。这相对于只对个别交易作出分析，更能找出更多适合客户需求的新投资选项。