传中免来港筹780亿 势成年内最大型IPO

2021-06-28 00:00

中旅集团旗下中国中免计画集资70亿至100亿美元。若成事,中国中免有机会成为年内集资规模最大的新股。
中旅集团旗下中国中免计画集资70亿至100亿美元。若成事,中国中免有机会成为年内集资规模最大的新股。

(星岛日报报道)本港新股市场热闹,再有多家公司向港交所(388)递交上市申请,其中最瞩目的内地免税零售商中国中免,拟集资70至100亿美元(约546亿至780亿港元),或成为年内集资规模最大的新股。今日有两只新股挂牌,包括越秀地产(123)旗下物管公司越秀服务(6626)及内地压力设备制造商森松国际(2155)。

据路透旗下IFR引述消息人士指,中旅集团旗下中国中免计画集资70亿至100亿美元。若成事,中国中免有机会成为年内集资规模最大的新股,超越2月上市筹资额高达62.3亿美元的快手(1024)。该公司已于2009年在上海证券交易所上市,其上周五收市价为296.7元(人民币,下同),市值达5792亿元(约6969亿港元)。

据初步招股文件,截至今年6月15日,中国中免经营194家间店铺,当中内地店铺有188家,以及有6家境外免税店在香港、澳门和柬埔寨。截至去年底,其收入按年升约10%,至525亿元,而盈利按年大增31%,至59.3元。受疫情影响,中国中免的收入由高度集中于免税销售,分散至海南的离岛销售及线上销售,导致有税销售增加。其去年口岸免税店收入按年大跌37%,至200亿元,占收入38%,按年跌28.3个百分点;离岛免税店按年大增1.26倍,至299亿元,占收入57%。是次集资所得将用于拓展海外渠道、巩固国内渠道、于促进产业链延伸、改善供应链效率、巩固上游采购体系等用途。

另外,内地物业管理服务提供商俊发七彩服务昨日递交上市申请,中泰及国泰君安国际为联席保荐人,该公司去年收入8.24亿元,按年上扬39%,而去年盈利为1.82亿元,按年大升1.42倍。此外,内地医疗大数据解决方案公司中康科技、AI(人工智能)解决方案提供商青岛创新奇智科技、流动游戏开发商及发行商青瓷游戏等公司在上周五递交上市申请。

森松国际(2155)及越秀服务(6626)今日挂牌,其中森松国际以招股价上限2.48元定价,收报4元,较定价高61%,一手1000股帐面赚1520元。另一方面,越秀服务以招股价下限4.88元定价,收报4.9元,升0.41%,一手500股帐面赚10元。





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