传中免来港筹780亿 势成年内最大型IPO

(星岛日报报道)本港新股市场热闹，再有多家公司向港交所（388）递交上市申请，其中最瞩目的内地免税零售商中国中免，拟集资70至100亿美元（约546亿至780亿港元），或成为年内集资规模最大的新股。今日有两只新股挂牌，包括越秀地产（123）旗下物管公司越秀服务（6626）及内地压力设备制造商森松国际（2155）。

据路透旗下IFR引述消息人士指，中旅集团旗下中国中免计画集资70亿至100亿美元。若成事，中国中免有机会成为年内集资规模最大的新股，超越2月上市筹资额高达62.3亿美元的快手（1024）。该公司已于2009年在上海证券交易所上市，其上周五收市价为296.7元（人民币，下同），市值达5792亿元（约6969亿港元）。

据初步招股文件，截至今年6月15日，中国中免经营194家间店铺，当中内地店铺有188家，以及有6家境外免税店在香港、澳门和柬埔寨。截至去年底，其收入按年升约10%，至525亿元，而盈利按年大增31%，至59.3元。受疫情影响，中国中免的收入由高度集中于免税销售，分散至海南的离岛销售及线上销售，导致有税销售增加。其去年口岸免税店收入按年大跌37%，至200亿元，占收入38%，按年跌28.3个百分点；离岛免税店按年大增1.26倍，至299亿元，占收入57%。是次集资所得将用于拓展海外渠道、巩固国内渠道、于促进产业链延伸、改善供应链效率、巩固上游采购体系等用途。

另外，内地物业管理服务提供商俊发七彩服务昨日递交上市申请，中泰及国泰君安国际为联席保荐人，该公司去年收入8.24亿元，按年上扬39%，而去年盈利为1.82亿元，按年大升1.42倍。此外，内地医疗大数据解决方案公司中康科技、AI（人工智能）解决方案提供商青岛创新奇智科技、流动游戏开发商及发行商青瓷游戏等公司在上周五递交上市申请。

森松国际（2155）及越秀服务（6626）今日挂牌，其中森松国际以招股价上限2.48元定价，收报4元，较定价高61%，一手1000股帐面赚1520元。另一方面，越秀服务以招股价下限4.88元定价，收报4.9元，升0.41%，一手500股帐面赚10元。