新股热全城追捧 快手集资420亿

(星岛日报报道)大市气氛炽热，内地视频社交平台快手科技（1024）趁热招股，招股价较早前市传再度加价，上限每股一百一十五元，最高集资近四百二十亿元，成为今年第一只集资额超过一百亿元的「巨型新股」，同时亦已经超越去年「集资王」京东健康（6618）的近三百一十亿元。快手招股价介乎一百零五至一百一十五元，每手一百股，入场费为一万一千六百一十五点八九元，今日起招股，预计本周五（二十九日）截止招股，下月五日挂牌。

快手昨日已经建簿，接受机构投资者「落单」，据路透旗下IFR报道指，国际配售首日已经录得足额认购。快手全球发售三亿六千五百万股，占扩大后公司总股本的百分之八点九。

是次发售股份中，百分之九十七点五为国际配售，香港公开发售仅得百分之二点五，即使最大程度回拨后，占比亦仅增大至百分之六，相当于二十一万九千手股份。同时，是次招股亦设百分之十五的超额配售权，公司最多可额外发行近五千零七十四万股，意味着快手的最终集资额有机会再增大至最多四百八十亿元左右。

另外，快手科技的基石投资者阵容亦十分鼎盛，是次引入十名基石投资者，合共认购二十四亿五千万美元（折合约一百九十一亿一千万港元），若以招股价上限计算，认购金额将占公司集资总额的四成半。当中，Capital Group认购五亿美元、新加坡政府投资公司（GIC）及淡马锡分别认购三亿三千万美元、景顺及富达国际分别认购二亿七千万美元、贝莱德基金认购二亿二千五百万美元、加拿大养老金计画投资委员会（CPPIB）和博裕资本各自认购一亿五千万美元，摩根士丹利投资管理和阿布扎比投资局（ADIA）则分别认购一亿二千五百万和一亿美元。

快手是次计画将集资所得金额的百分之三十五用于增强生态系统，百分之三十用于加强研发及技术能力，百分之二十五将用作选择性收购或投资，其馀百分之十用于营运资金及一般企业用途。

再有券商「加码」预留的孖展额度，据最新统计数字显示，本港多家券商合共预留二千一百五十亿元孖展，部分券商如耀才、辉立、信诚以及富途均为客户提供最高九成五的孖展。当中，耀才合共预留最多五百亿元孖展供客户认购，信诚则由早前的一百五十亿元加码至最多四百亿元，大华继显亦追加五十亿元孖展额度至二百五十亿元。