中梁控股晋商银行路演 拟筹资共逾90亿

(星岛日报报道)香港近期股市表现反覆，贸易战阴霾亦未有散，影响投资者的入市意欲，但无阻新股来港上市热情。外电报道，内房开发商中梁控股和内银晋商银行正在港进行上市前路演，合共集资逾90亿元。今日上市的锦欣生殖（1951）昨日暗盘造好，高见9.95元，收报9.77元，较招股价8.54元升14%，每手2000股帐面赚2460元，据报鹰普精密（1286）传有意中间价每股3元定价。

据《IFR》引述知情人士透露，内房企业中梁控股展开上市前推介工作，该公司计画集资5亿至6亿美元（约39亿至46.8亿港元），建银国际为独家保荐人。

资料显示，其业务覆盖23个省市的124个区域，长三角是其收入重心，贡献约94%收入。期内，公司应占土地储备总量约3890万平方米。截至去年底止年度赚19.31亿元（人民币，下同），按年增2.84倍，惟近两年才开始转亏为盈，2016年录得亏损约2.7亿元，前年则有4.99亿元纯利。

另一内银晋商银行据报亦进行上市前推介活动，计画集资6亿美元（约46.8亿港元）。截至去年首九个月，该行盈利为10.68亿元（人民币，下同），按年增长5.89%，期内银行总资产达2084.34亿元。事实上，早在2月时公司已向联交所提交招股说明书，文件指出该行2016年至2018年净利差水平介乎1.69%至2.03%，期内不良贷款额由11.38亿元增至去年9月末的16.69亿元，资本充足率则维持在12%以上。该行计画将上市集资所得，用于强化资本基础，以支持业务持续增长。建银国际、中金公司及招银国际为该行的上市联席保荐人。

至于本地新股方面，据耀才资料显示，今日挂牌的锦欣生殖昨夜暗盘时段受到追捧，招股价8.54元，最高见9.95元，升16.5%，收报9.77元。早前公司进行招股，公开发售部分获超额认购99.26倍，一手中签率65%，认购七手才稳获一手，每手2000股，入场费逾17000元。

另外，据悉鹰普精密以每股3元中间定价，该股以2.8元至3.3元招股，集资10亿元，预计6月28日上市。