【2007】碧桂园购回60.54亿现有换股债 另发行78.3亿新债 下午复牌

碧桂园(02007)公布，其全资附属公司(发行人)已部分购回现有债券及已收到现有债券持有人的承诺，以透过联席交易经办人向公司出售本金总额60.54亿元的现有债券，并将会进行注销。所购回的现有债券被注销后，仍未偿还的现有债券的本金总额将为91.5亿元，相当于原发行的现有债券约59%。 碧桂园申请下午复牌。 另外，在进行购回的同时，发人已进行新债券发行，并由公司担保，联席牵头经办人同意认购将由发行人发行的本金总额为78.3亿元的新债券。新债券初步换股价为每股12.584元，较停牌前9.68元溢价30%，可转换为6.22亿股股份，相当于扩大后股本2.79%。(ky)