【新股速递】小米七位创办人齐集出席投推

2018-06-21 13:52

小米(01810)今日举行投资者推介会,现在约50名传媒等候,管理层没有讲话,七位创办人包括洪锋、周受资、王川、黎万强、刘德、雷军及林斌只出来让传媒短暂拍照。现在安排混乱,公关安排传媒在走廊守候,其他人只可在一个身位阔的通道进出会场。
将成为本港首只「同股不同权」股的小米,据其销售文件显示,拟发行21.796亿B股,其中20.706亿股(95%)为国际配售,1.0898亿股(5%)为公开发售,招股价介乎17至22港元,集资规模370.5亿至479.5亿港元,另有15%超额配股权,若行使,集资会增至426.1亿至551.4亿港元,每手200股,入场费约4444.34港元。
小米公开发售部分仅5%,其馀为国际配售。股份将于6月25日至28日公开招股,本月28日定价,7月9日挂牌。
是次招股总数中,有65.3%为新股,即34.7%为旧股,另外在超额配股权中,有38.37%亦是旧股,即最多可套现149.9亿至193.9亿港元。售股股东来自晨兴、刘德、洪锋、黎万强等,他们上市后均要禁售一年,与大股东雷军一样。
市值方面,若小米不行使超购权,上市后市值为539.05亿至697.59亿美元(约4204.59亿至5441.2亿港元),若行使,市值会增至543.41亿至703.24亿美元(约4238.62亿至5485.3亿港元)。
另外,七名基础投资者除有业务往来的高通之外,其馀全是中资机构,其中中投公司旗下的中投中财认购最多,中移动、招商局、顺丰及国开金融亦有参与。基础投资者合共认购5.48亿美元(约42.7亿港元)股份,占发售额一成。禁售期限六个月。大股东雷军禁售期则为一年。

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