【2007】碧桂园百亿租赁住房REITs 首期成功发行17.17亿

碧桂园（02007）联合中联基金设立的百亿储架租赁住房REITs产品「中联前海开源 -- 碧桂园租赁住房一号」第一期资产支持专项计画在深圳证券交易所正式挂牌流通。
碧桂园此次租赁住房REITs产品规模100亿元(人民币，下同)，采取储架审批、分期发行机制，优先顺序评级AAAsf。首期规模17.17亿元，优先顺序规模15.453亿元，发行利率5.75%。首期底层资产分处北京、上海和厦门3个城市、4个项目，总面积超过10万平米，1500馀套房间。
这是租赁住房领域首个百亿级资产证券化专案，也是发行效率最高，自2018年2月2日获批到首期产品正式发行仅历时84天（含春节假期）。除发行速度之快，该只REITs还在今年市场资金面趋紧的情况下，获得了理想的发行成本。
这一产品的成功发行及挂牌，意味著REITs产品不仅能帮助碧桂园集团持续盘活自身的成熟存量资产，还能成为其并购合格资产提供租赁房源的利器，有望对我国住房租赁市场建设和REITs产品发展产生积极而深远的影响，极大提振市场信心，进一步推动国内REITs的规模化、纵深化发展。
碧桂园首席财务官副总裁表示，碧桂园百亿租赁住房REITs首期产品，是集团作为中国新型城镇化的身体力行者，对中央「房住不炒，租购并举」政策号召的积极回应，体现了碧桂园集团的社会责任感，为解决房企在住房租赁市场投入高、回收慢难题提供了宝贵的实践经验。
据伍碧君介绍，在进行一期发行工作的同时，发行方已同步展开二期资产的梳理和整合，这意味著租赁住房REITs对碧桂园长租业务产生实在的推动作用。储架发行的获批额度及两年的有效期为碧桂园持续通过自建、改建、收购等方式组织房源形成租赁住房供应并开展证券化运作提供了强劲动力。